Fundos mútuos Ave Maria - Ave Maria Mutual Funds

Ave Maria Mutual Funds é uma família de fundos mútuos dos EUA que visa clientes interessados ​​em investimentos financeiramente sólidos em empresas que não violam certos princípios religiosos da Igreja Católica . Freqüentemente descrito como investimento socialmente responsável (SRI), essa prática é mais precisa no caso dos fundos mútuos Ave Maria chamados de investimento moralmente responsável (MRI) ou investimento baseado na fé .

História

O primeiro de seus fundos foi criado em 2001. Em 31 de março de 2021, os fundos mútuos Ave Maria tinham mais de $ 2,8 bilhões em ativos sob gestão .

A maior parte desse dinheiro é investido no Ave Maria Rising Dividend Fund (Ticker: AVEDX), o fundo carro-chefe da empresa, o Ave Maria Growth Fund (AVEGX) e o Ave Maria Value Fund (AVEMX). Outros fundos incluem Ave Maria Bond Fund (AVEFX), Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) e Ave Maria Focused Fund (AVEAX).

Os seis fundos mútuos Ave Maria são administrados pela Schwartz Investment Counsel, Inc., sediada em Plymouth, Michigan. A empresa foi fundada em 1980 por George P. Schwartz, CFA. Há também uma Ave Maria Money Market Account, que na verdade é um fundo do mercado monetário administrado por Federated Investors de Pittsburgh, PA .

O Catholic Equity Fund fundiu-se com o Ave Maria Rising Dividend Fund em 30 de março de 2007. Schwartz também começou a oferecer um produto Ave Maria Separately Managed Account (Ave Maria SMA) no final de 2009.

Investimentos

De acordo com o prospecto e o site da família do fundo , a empresa analisa seus investimentos primeiro com base em critérios financeiros e, em seguida, elimina as empresas envolvidas na prática do aborto ou cujas políticas são moralmente (embora não necessariamente eticamente) anti-família. O que constitui práticas anti-família é baseado em julgamentos morais feitos pelo Conselho Consultivo Católico da empresa e o Catecismo da Igreja Católica . Os exemplos citados pela família de fundos incluem empresas que distribuem pornografia e empresas com políticas que consideram prejudicar o sacramento do casamento . O envolvimento com contracepção e infanticídio (também conhecido como aborto) também desqualifica uma empresa do fundo, assim como a pesquisa com células-tronco embrionárias. Ao contrário de outros fundos éticos, no entanto, ele não rejeita empresas de defesa, álcool ou tabaco (outras áreas comuns examinadas pelo SRI).

Conselho Consultivo Católico

Na definição de seu processo de seleção de investimentos com base em princípios religiosos, os membros do conselho são "guiados pelo magistério da Igreja Católica e buscam ativamente o conselho e o conselho do clero católico". Em 31 de março de 2018, o conselho era composto pelos seguintes membros:

Os conselheiros episcopais do conselho são o cardeal Adam Maida e o arcebispo Allen Vigneron .

Ex-membros do Conselho

Referências

links externos