Parceiros Perella Weinberg - Perella Weinberg Partners
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 Sede em 767 Fifth Avenue
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| Modelo | Público |
|---|---|
| Nasdaq : PWP | |
| Indústria | Serviços financeiros |
| Fundado | 2006 |
| Fundadores |
Joseph R. Perella Peter A. Weinberg Terry Meguid |
| Quartel general | 767 Fifth Avenue , Nova York, EUA |
Pessoas chave |
Peter A. Weinberg (CEO) Dietrich Becker (Co-Presidente) Andrew Bednar (Co-Presidente) |
| Local na rede Internet | www.pwpartners.com |
A Perella Weinberg Partners LP é uma empresa global de serviços financeiros com foco em serviços de consultoria de banco de investimento.
A empresa foi fundada em 2006 por Joseph R. Perella , Peter A. Weinberg e Terry Meguid, e abriu seu capital em 2021. Está sediada na cidade de Nova York, com escritórios em Londres, Paris, Munique, Houston, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Denver e Calgary.
História
A Perella Weinberg Partners foi lançada em junho de 2006, com escritórios em Nova York e Londres.
Para ajudar a estabelecer as operações da empresa e para semear iniciativas de investimento, Perella Weinberg levantou mais de US $ 1,1 bilhão de um grupo de investidores.
Em 2016, a empresa adquiriu o banco comercial e de investimento em energia com sede em Houston , Tudor, Pickering, Holt & Co. , para ser operado como a prática de energia de Perella Weinberg.
Em dezembro de 2020, a empresa anunciou que iria abrir o capital ao se fundir com a FinTech Acquisition Corporation IV, uma SPAC listada na Nasdaq e patrocinada pela Cohen & Company. A transação foi fechada em junho de 2021 e Perella Weinberg começou a ser negociada na Nasdaq em 25 de junho de 2021 sob o ticker PWP.
Liderança
Antes de co-fundar a Perella Weinberg, Peter Weinberg foi o CEO da Goldman Sachs International em Londres e co-dirigiu a Divisão de Banco de Investimento Global. Os co-presidentes Andrew Bednar e Dietrich Becker são sócios da Perella Weinberg desde sua fundação em 2006.
O negócio
Consultivo
Perella Weinberg assessora clientes em fusões e aquisições , reestruturação financeira , estrutura e levantamento de capital, gestão de passivos, engajamento de acionistas e outras transações estratégicas e financeiras. A empresa assessora clientes corporativos, escritórios familiares, governos e comitês especiais de Conselhos de Administração. As transações da empresa abrangem diversos setores, incluindo consumo e varejo, energia, instituições financeiras, saúde, indústria, tecnologia e telecomunicações e mídia.
Em 2012, a empresa representou a NYSE Euronext em sua venda de US $ 11 bilhões para a Intercontinental Exchange.
Em junho de 2014, Perella aconselhou sobre a aquisição da Covidien por US $ 42,9 bilhões pela fabricante de dispositivos médicos Medtronic.
Em outubro de 2015, a empresa assessorou a Altria Group, Inc. em relação à aquisição da SABMiller pela AB InBev, avaliada em mais de $ 100 bilhões, aprovada em 2016.
Em outubro de 2016, Perella assessorou a AT&T em sua aquisição da Time Warner por $ 108,7 bilhões. Em dezembro do mesmo ano, eles assessoraram a Linde na fusão de ações entre a Linde e a Praxair, um negócio avaliado em mais de US $ 65 bilhões.
Em abril de 2017, a empresa foi contratada pela empresa de tecnologia médica e farmacêutica CareFusion para aconselhar sobre sua venda para a Becton Dickinson, um negócio avaliado em US $ 12,2 bilhões em dinheiro e ações.
Em março de 2018, a empresa assessorou a E.ON, uma empresa de energia elétrica europeia, em uma troca de ativos com a RWE. A E.ON adquiriu a participação de 76,8% da RWE na empresa de energia Innogy, com a RWE recebendo uma participação de 16,67% na E.ON, juntamente com seus negócios renováveis. Em agosto de 2018, a subsidiária da empresa, Tudor, Pickering, Holt & Co., aconselhou a Energen Corp em sua venda para a Diamondback Energy Inc., uma transação com todas as ações avaliada em aproximadamente US $ 9,2 bilhões.
Em março de 2019, a empresa assessorou a Oaktree Capital Management na venda de uma participação de 62% para a Brookfield Asset Management, um negócio avaliado em aproximadamente US $ 4,7 bilhões. Em junho do mesmo ano, Perella assessorou a Altran em sua venda para a consultoria Capgemini, uma aquisição avaliada em US $ 4,1 bilhões. Mais tarde, em outubro, Perella aconselhou o conselho do Groupe PSA em sua fusão de US $ 50 bilhões com a Fiat Chrysler Automobiles que, ao fechar, criaria a quarta maior montadora do mundo. Em novembro, Perella foi o consultor financeiro do PayPal em sua aquisição de US $ 4 bilhões da Honey Science Corp, uma plataforma de compras e recompensas.
Perella foi consultor financeiro dos diretores da iHeart Media durante sua reestruturação de US $ 20 bilhões, considerada a maior reestruturação de 2019. Eles também foram consultores para a recapitalização de US $ 4 bilhões da Concordia Resources.
Em abril de 2020, Perella foi o consultor financeiro de um grupo ad hoc de detentores de títulos sem garantia da PG&E em relação ao contrato de reestruturação da PG&E. Em 2020, a empresa atuou como consultora financeira da California Resources Corporation em relação a várias transações de gerenciamento de passivos e ao plano de reorganização pré-estabelecido do Capítulo 11 da empresa.
Em abril de 2020, a empresa foi contratada para assessorar o Departamento do Tesouro dos EUA em relação à parte da Lei CARES voltada para negócios essenciais para a manutenção da segurança nacional. Em dezembro de 2020, Perella assessorou a Northrop Grumman na venda de seu negócio de serviços de suporte de missão e TI federal para a Veritas Capital por US $ 3,4 bilhões.
Em fevereiro de 2021, Perella foi o consultor financeiro exclusivo da Kraft Heinz em conexão com a venda de sua marca Planters para a Hormel Foods por US $ 3,35 bilhões. Em maio, a empresa foi consultora financeira do Comitê Independente de Transações da Discovery, Inc. em conexão com a combinação da Discovery com a WarnerMedia da AT&T, aconselhou a Cimarex Energy em sua fusão total de $ 8,9 bilhões com a Cabot Oil & Gas e foi consultora financeira para a Vonovia em conexão com sua combinação de negócios de US $ 22 bilhões com a Deutsche Wohnen. A Perella também assessorou a KKR na aquisição privada da Cloudera por $ 5,3 bilhões em junho de 2021. A empresa assessorou a MKS Instruments na aquisição da Atotech por $ 5,1 bilhões em julho do mesmo ano.
Perella Weinberg prestou consultoria em várias transações SPAC, como a aquisição da Pershing Square Tontine Holding de 10% do Universal Music Group por aproximadamente US $ 4 bilhões e o acordo definitivo de combinação de negócios do Owl Rock Capital Group com a Dyal Capital Partners para formar a Blue Owl Capital Inc. e listar na NYSE por meio de uma combinação de negócios de US $ 12,5 bilhões com a Altimar Acquisition Corporation. A empresa também aconselhou a Parallel, uma empresa de maconha medicinal, em sua combinação de negócios de US $ 1,9 bilhão com a Ceres Acquisition Corporation em fevereiro de 2021 e atuou como consultora financeira da Science 37 em sua fusão de US $ 1,05 bilhão com a LifeSci Acquisition II Corporation em maio do mesmo ano .
Em março de 2021, Perella Weinberg e seus parceiros patrocinaram a PWP Forward Acquisition Corp. I, uma empresa de cheques em branco liderada por mulheres e focada em melhorar o acesso ao financiamento público para empresas que são fundadas, lideradas ou enriquecem a vida de mulheres.
Gestão de ativos
Perella Weinberg opera um negócio de gestão de ativos separado de seu negócio de banco de investimento sob a marca Agility, que é um provedor CIO terceirizado para doações, fundações, fundos soberanos, escritórios familiares e outros investidores de longo prazo. Chris Bittman atua como CEO e CIO da Agility, que administrou ativos de aproximadamente US $ 13,5 bilhões. O Fundo de Agilidade da Perella Weinberg Partners foi nomeado CIO terceirizado do ano pela Institutional Investor em 2017, 2015 e 2014 e pela Foundation & Endowment Intelligence em 2013.