Adenção por satisfação - Ademption by satisfaction

Testamentos , fundos e propriedades
Parte da lei comum série
Testamentos
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A adoção por satisfação , também conhecida como satisfação de legados , é umadoutrina de direito comum que determina a alienação de bens sob testamento quando o testador faz doações vitalícias a beneficiários nomeados no testamento. Segundo a doutrina, um presente que o fazedor do testamento (o testador ) dá durante sua vida a um beneficiário nomeado do testamento é tratado como um pagamento adiantado da herança desse beneficiário. Se otribunal de sucessões determinar que o testador pretendia que o presente vitalício satisfizesse um legado sob o testamento, o valor do presente vitalício é deduzido do valor que o beneficiário teria recebido sob o testamento.

Aplicativo

Nos Estados Unidos, a lei estadual determina quais presentes vitalícios são tratados como presentes em satisfação de um legado. De acordo com o Código Uniforme de Sucessões , § 2-609, um presente vitalício é tratado como satisfação de um legado somente se (i) o testamento prevê a dedução do presente, (ii) o testador indicou em um escrito contemporâneo que o presente vitalício foi pretendia satisfazer um legado no testamento, ou (iii) o destinatário do presente reconheceu por escrito que o presente se destinava a satisfazer um legado no testamento. Os tribunais podem presumir que presentes em dinheiro de um pai para um filho após a execução do testamento dos pais são presentes em satisfação do legado da criança sob o testamento, mesmo sem uma indicação por escrito da intenção de satisfazer a disposição do testamento. Os tribunais relutam em aplicar a doutrina a certos tipos de legados, por exemplo, projetos de bens imóveis específicos ou legados de propriedades pessoais. Esses legados específicos são vistos pelos tribunais como únicos e não podem ser substituídos por uma doação vitalícia em dinheiro ou outra propriedade.

Quando o tribunal de sucessões determina que a doutrina se aplica a um presente vitalício feito a um beneficiário do testamento, o valor do presente do beneficiário sob o testamento é reduzido pelo valor que o beneficiário já recebeu. Por exemplo, se o testamento legar $ 5.000 a um beneficiário, mas o beneficiário receber um presente vitalício de $ 4.000 do testador que se destinava a satisfazer parcialmente o presente conforme o testamento, o beneficiário receberá apenas $ 1.000 conforme o testamento. Se o testamento prevê que o beneficiário receba uma porcentagem dos bens do testador, o tribunal pode realizar um cálculo hotchpot para determinar o valor, se houver, que o beneficiário deve receber de acordo com o testamento. Se o valor do presente vitalício recebido for maior do que a parcela calculada do beneficiário sob o testamento, o beneficiário não recebe nada sob o testamento, mas não devolve nenhum dos presentes vitalícios.

Veja também

• Avanço - uma doutrina semelhante no contexto da sucessão intestinal

Referências