Grupo Macquarie - Macquarie Group

Macquarie Group Limited
Modelo Público
Indústria Serviços financeiros
Fundado 1969 ; 52 anos atrás ( 1969 )
Quartel general 50 Martin Place
Sydney, Nova Gales do Sul , Austrália
Área servida
No mundo todo
Pessoas chave
Peter Warne (presidente)
Shemara Wikramanayake (CEO)
Produtos A gestão de activos , banca de investimento , corporate banking , private equity , ações de negociação , negociação de commodities , futuros e opções de negociação , negociação de divisas , negociação do mercado monetário , banca de consumo , gestão de fortunas , gestão de investimentos , leasing
Receita Aumentar A $ 5,837 bilhões (2020)
Diminuir A $ 12,325 bilhões (2020)
Aumentar A $ 1,859 bilhão (2020)
AUM Aumentar A $ 550,9 bilhões (2020)
Total de ativos Aumentar A $ 255,802 bilhões (2020)
Número de empregados
Aumentar 16.356 (2020)
Subsidiárias Delaware Investments , Thames Water , Arqiva (25%), One Rail Australia (49%), Blue Leaf Energy, Hobson Wealth Partners, Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller , Matrix Business Technologies , Matrix Networks Group, MQ Capital, Network Finance Company , Cincinnati Bell
Razão de capital 13,5% (2019) (Nível I-APRA Basel III)
Local na rede Internet www .macquarie .com

Macquarie Group Limited ( / m ə k w ɔr i / ) é uma multinacional australiana banco de investimentos independente e serviços financeiros da empresa. Sediada e listada na Austrália ( ASXMQG ), a Macquarie emprega mais de 15.000 funcionários em 31 mercados, é a maior gestora de ativos de infraestrutura do mundo e a melhor consultora de fusões e aquisições da Austrália , com mais de A $ 595 bilhões em ativos sob gestão. Os grupos operacionais da empresa incluem Banking and Financial Services , Commodities e Global Markets , Macquarie Asset Management e Macquarie Capital .

História

1969-1979

A Macquarie foi fundada em 10 de dezembro de 1969 como Hill Samuel Australia Limited, uma subsidiária da Hill Samuel & Co. Limited do Reino Unido .

O empresário australiano Stan Owens compilou uma proposta para a Hill Samuel & Co. estabelecer uma subsidiária australiana. Depois de apresentar o seu relatório em Londres , o Sr. Owens recebeu a proposta de o implementar. Ele se tornou presidente executivo da Hill Samuel Australia (HSA) e fundou a empresa a partir dos escritórios da Gold Fields House em Circular Quay de Sydney . Os três primeiros funcionários da empresa foram Stan Owens, Blair Hesketh e Geoff Hobson. Mais tarde, Chris Castleman (emprestado pelo pai britânico) e Bill Clarke se juntaram. David Clarke e Mark Johnson foram apresentados à HSA e tornaram-se diretores administrativos conjuntos em 1971. Apesar de ter recebido um subsídio de quatro anos da matriz britânica para obter lucro, a HSA era lucrativa ao final de seus primeiros doze meses de operação.

Em 1971, a HSA garantiu o maior mandato da Austrália na época, um financiamento de US $ 60 milhões para o fabricante de ferro corrugado John Lysaght Australia . A HSA expandiu sua presença no mercado australiano, abrindo um escritório em Melbourne em 1972 e um escritório em Brisbane em 1975.

Em outras iniciativas de negócios durante a década, a HSA foi pioneira no mercado de hedge de moeda estrangeira na Austrália, iniciou a negociação de barras de ouro, estendeu sua cobertura a todas as commodities listadas e foi um dos primeiros bancos comerciais a receber o status de membro mínimo na Bolsa de Futuros de Sydney .

1980–1989

A década de 1980 foi marcada por uma desregulamentação significativa do mercado financeiro na Austrália, incluindo a flutuação do dólar australiano e a remoção das restrições aos bancos estrangeiros. Para aproveitar as oportunidades oferecidas pela desregulamentação, a HSA apresentou uma proposta para a formação de um novo banco de propriedade e controle substancialmente australiano, denominado Macquarie Bank Limited. A autoridade para que o HSA se tornasse Macquarie Bank Limited (MBL) foi recebida do Tesoureiro Federal Paul Keating em 28 de fevereiro de 1985, tornando-o apenas o segundo banco comercial privado a ser estabelecido na Austrália nos tempos modernos.

O banco continuou a expandir suas atividades na década de 1980. Tornou-se o principal negociante de ouro da Austrália, iniciou negociações cambiais 24 horas por dia, iniciou atividades de corretagem de valores e leasing corporativo, abriu escritórios em Londres e Munique , expandiu-se para a gestão de fundos estabelecendo a primeira conta de gestão de caixa da Austrália e formou um novo negócio de finanças estruturado que iria crescer para se tornar um dos maiores do mundo. Também implementou a estrutura de gestão de risco que é creditada pela longa história de lucratividade ininterrupta da organização. A estrutura garantiu que o Macquarie não fosse materialmente exposto à queda do mercado global de ações em outubro de 1987 .

Em outras iniciativas, a Macquarie estabeleceu seu braço filantrópico, a Macquarie Group Foundation, que desde então contribuiu com mais de US $ A330 milhões para organizações comunitárias em todo o mundo, e estabeleceu o que se tornou uma das maiores coleções de arte corporativa da Austrália, a Macquarie Group Collection.

1990–1999

Em 29 de julho de 1996, o Macquarie Bank Limited foi listado na Australian Securities Exchange (ASX: MQG). Em 30 de outubro de 1996, o Macquarie havia entrado no ASX All Ordinaries Index , com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 1,3 bilhão e cresceria para mais de A $ 35 bilhões em 2018 para se tornar uma das maiores empresas listadas da Austrália.

A Macquarie continuou sua expansão no exterior durante o início da década de 1990, abrindo escritórios em Nova York , Hong Kong , Cingapura e Pequim , enquanto estendia suas operações australianas a Perth e Gold Coast . As aquisições durante a década incluíram Boston Australia Limited, Security Pacific Australia e o braço de banco de investimento do Bankers Trust Australia .

Em 1994, a Macquarie iniciou seu negócio de investimento em infraestrutura com a subscrição e colocação de ações listadas publicamente para a Hills Motorway em Sydney. Essas atividades continuaram a crescer para se tornar o gerente de infraestrutura líder mundial. Durante a década, a Macquarie também lançou seus negócios de banco privado e hipotecas residenciais e estabeleceu uma série de fundos imobiliários e de investimento.

2000–2009

A Macquarie continuou a expandir suas operações na Ásia no início de 2000 com a abertura de escritórios em Seul e Tóquio em 2000 e por meio da aquisição dos negócios asiáticos de ações do Grupo ING em março de 2004.

A década também foi marcada pela expansão global dos negócios de infraestrutura da Macquarie, com fundos de investimento em infraestrutura estabelecidos na Coréia, China, Europa, Rússia, Índia e Oriente Médio. Em 16 de dezembro de 2004, a Macquarie Infrastructure Corporation começou a negociar como Macquarie Infrastructure Company Trust na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: MIC).

A Macquarie fez várias aquisições significativas, principalmente nos Estados Unidos, no final dos anos 2000. Isso incluiu a empresa de comercialização e comercialização de energia Cook Inlet Energy Supply, que estabeleceu o negócio físico de comercialização de gás natural da Macquarie nos Estados Unidos e as operações de comercialização de gás natural downstream da Constellation Energy, sediada em Houston. Em 2018, o Macquarie Group é o segundo maior comerciante físico de gás na América do Norte.

Outras aquisições incluíram a empresa britânica de fornecimento de gás Corona Energy em agosto de 2006 e, em 2009, a empresa independente de consultoria em energia Tristone Global Capital Inc; o banco de investimento especialista Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; Blackmont Capital Inc, empresa canadense de gestão de fortunas; o negócio de comércio de eletricidade no atacado da empresa norte-americana Integrys Energy ; Allegiance Investment Management, administradora de fundos de renda fixa com sede nos Estados Unidos; o negócio de derivados de ações e produtos estruturados do banco privado alemão Sal. Oppenheim ; e a Condor Ferries opera entre o Reino Unido, Ilhas do Canal e França.

Em 2005, a Macquarie anunciou uma oferta de aquisição não solicitada pela Bolsa de Valores de Londres avaliando a empresa em £ 1,5 bilhão, uma oferta rejeitada pela administração da LSE.

Em 2007, os detentores de títulos da MBL e o Tribunal Federal aprovaram a reestruturação do Grupo Macquarie em uma estrutura de holding não operacional (NOHC).

2010 – presente

No. 1 Martin Place , um dos escritórios do Grupo Macquarie em Sydney

Em 2010, o Macquarie Group concluiu sua maior aquisição com a compra da Delaware Investments , uma empresa líder de gestão de ativos diversificados com sede nos Estados Unidos, do Lincoln Financial Group . Como resultado da aquisição, a Macquarie se tornou uma das 50 maiores administradoras de ativos do mundo. Delaware Investments foi renomeada como Macquarie Investment Management em 2017. No mesmo ano, a empresa, por meio de sua subsidiária Macquarie Equipment Rentals, foi criticada pela Comissão de Concorrência e Consumidor australiana por processar 300 pequenas empresas apanhadas em negócios enganosos de pacotes de telefonia.

Em março de 2015, a Macquarie anunciou a aquisição de um portfólio de arrendamento operacional de aeronaves de US $ 4 bilhões da AWAS Aviation Capital Limited, elevando o portfólio da Macquarie para mais de 220 aviões. Em outubro, o Macquarie celebrou um acordo para adquirir a carteira de financiamento de revendedores Esanda de A $ 8,2 bilhões do ANZ Banking Group .

Em junho de 2017, os negócios de commodities e mercados globais da Macquarie concluíram a aquisição dos negócios de petróleo da Cargill Inc [CARG.UL], bem como seus negócios de energia e gás na América do Norte. A transação expandiu a pegada global financeira e física de negócios de petróleo da Macquarie para incluir Genebra e Minneapolis. Também naquele ano, a Macquarie, por meio de um negócio em que adquiriu a Thames Water , uma empresa privada de serviços públicos responsável pelo abastecimento público de água e tratamento de águas residuais na região de Londres, no Reino Unido, foi encontrada para ter transferido para a Thames Water uma dívida de £ 2 bilhões antes vender sua participação na empresa. Essas divulgações seguiram o escrutínio das possíveis causas financeiras da extensa poluição da Thames Water no Tâmisa e em outros rios, com esgoto não tratado entre 2012 e 2014, pelos quais a Thames Water foi multada em um recorde de £ 20 milhões. Em resposta às críticas, Macquarie observou que durante seu mandato a Thames Water investiu mais de £ 11 bilhões, ou cerca de £ 1 bilhão por ano, mais do que o dobro do investido durante o período de cinco anos antes da privatização em 1989. O Túnel Lee foi inaugurado em Janeiro de 2010 e inaugurado pelo prefeito de Londres Boris Johnson , em janeiro de 2016. O investimento de capital realizado para o abastecimento de água de Londres foi o primeiro grande investimento desde a era vitoriana.

Em março de 2020, a Cincinnati Bell , que também possui a Hawaiian Tel desde sua fusão em julho de 2018, se fundiu com a Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

Em 2021, a empresa anunciou a compra da Waddell & Reed, empresa de gestão de ativos sediada em Kansas City, por US $ 1,7 bilhão.

Operações atuais

A Macquarie emprega mais de 16.000 funcionários em 25 países. As atividades de negócios da Macquarie são organizadas em cinco grupos operacionais principais.

Existem dois negócios do tipo anuidade:

Macquarie Asset Management - O maior gestor de ativos de infraestrutura do mundo e um dos 50 principais gestores de ativos globais, gerenciando mais de $ A495 bilhões em ativos em nome de fundos de pensão e outros investidores institucionais

A Macquarie Asset Management supervisiona três negócios independentes:
  • Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) - Infraestrutura, imobiliário, agricultura e energia
  • Macquarie Investment Management (MIM), anteriormente Delaware Investments - Ações e carteiras de renda fixa
  • Macquarie Specialized Investment Solutions (MSIS) - Produtos estruturados

Serviços bancários e financeiros - compreende as operações bancárias de varejo da Macquarie e fornece produtos e serviços bancários pessoais, de gestão de patrimônios e de negócios bancários a mais de 1 milhão de clientes.

Existem dois mercados de capitais que as empresas enfrentam:

Commodities and Global Markets - conduz pesquisas em mais de 2.300 ações e negociações de mercado em nome de clientes em mais de 160 produtos, incluindo ações, derivativos, renda fixa, câmbio estrangeiro e commodities.

Macquarie Capital - Assessora empresas em oportunidades de crescimento, capta recursos de investimento, negocia transações e lista empresas no mercado de ações, além de investir junto a clientes.

Além dos principais grupos operacionais, o Macquarie possui uma rede de grupos de apoio, incluindo: Grupo de Operações Corporativas, Grupo de Gestão Financeira, Grupo Jurídico e de Governança e Grupo de Gestão de Risco.

O Diretor Administrativo e CEO da Macquarie é Shemara Wikramanayake, que substituiu Nicholas Moore em dezembro de 2018.

No ano financeiro encerrado em 31 de março de 2020, a Macquarie relatou um lucro líquido recorde de A $ 2,731 bilhões e um dividendo final por ação ordinária de A $ 4,30 por ação.

A Macquarie possui várias licenças que lhe permitem conduzir atividades nas jurisdições em que opera e é regulamentada por um número significativo de reguladores em todo o mundo. Na Austrália, o Macquarie Bank Limited detém uma licença bancária e, como instituição de recebimento de depósitos autorizada (ADI), é supervisionado pela Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Outros importantes reguladores australianos incluem a Australian Securities & Investments Commission (ASIC) e a AUSTRAC . Globalmente, os principais reguladores incluem UK FCA e PRA ; US CFTC , FINRA , NFA , FERC , SEC e Federal Reserve Board; IIROC ; MAS ; SFC de Hong Kong ; HKMA ; SEBI ; Japan FSA ; FSS coreano ; e Nova Zelândia FMA .

Conselho Administrativo

O atual Conselho de Administração do Grupo Macquarie inclui:

Ex-funcionários notáveis

O negócio

  • Christopher Castleman - Gerente Geral Hill Samuel Australia (1970-1971)
  • David Clarke - Diretor Executivo Adjunto Hill Samuel Australia (1971-1977), Diretor Executivo Hill Samuel Australia (1977-1984), Presidente Fundador do Macquarie Bank Limited (1984-2011)
  • Mark Johnson - Diretor Executivo Adjunto Hill Samuel Australia (1971-1977), Diretor e / ou Vice-Presidente do Macquarie Bank Limited (1987-2007)
  • Tony Berg - Diretor Administrativo e Diretor Executivo (1984-1993)
  • Bill Moss AO - Diretor Executivo - Bancário e Imobiliário (1991-2008)
  • Allan Moss - Diretor Administrativo e Diretor Executivo (1993-2008)
  • Richard Sheppard - Diretor Executivo Adjunto (1996-2011)
  • Nicholas Moore - Diretor Administrativo e Diretor Executivo (2008-2018)

Filantropia

O braço filantrópico da Macquarie, a Macquarie Group Foundation, contribuiu com mais de A $ 330 milhões globalmente desde 1985 com sua estratégia de investimento na comunidade “para apoiar a inovação social e fortalecer o impacto de organizações sem fins lucrativos financiando a construção de capacidade e colaboração ”. Os destinatários incluem a Fundação Clontarf e o Centro de Impacto Social .

A coleção de obras de arte da empresa, a Macquarie Group Collection, criada em 1987 para apoiar artistas emergentes e exibida em mais de 40 escritórios da Macquarie em todo o mundo, é uma das maiores coleções corporativas de arte australiana com mais de 850 obras individuais.

Veja também

Referências

links externos