História legal de testamentos - Legal history of wills

Os testamentos têm uma longa história.

Grécia antiga

A prática da Grécia Antiga com relação aos testamentos não era a mesma em todos os lugares; alguns estados permitiam que os homens dispusessem de suas propriedades, outros os privavam totalmente desse privilégio. De acordo com Plutarco , Sólon "é muito elogiado por sua lei sobre testamentos; pois antes de seu tempo nenhum homem tinha permissão de fazer qualquer coisa, mas toda a riqueza de pessoas falecidas pertencia a suas famílias; mas ele permitiu que eles a concedessem a quem quisessem , considerando a amizade um vínculo mais forte do que parentesco, e o afeto do que a necessidade, e assim colocou os bens de cada homem à disposição do possuidor; ainda assim, ele não permitiu todos os tipos de testamentos, mas exigiu as seguintes condições em todas as pessoas que os fizeram:

  1. Que deviam ser cidadãos de Atenas , não escravos ou estrangeiros, pois então suas propriedades foram confiscadas para uso público.
  2. Que devem ser homens que chegaram aos vinte anos de idade, pois mulheres e homens com menos dessa idade não tinham permissão para dispor por testamento de mais de um meio de cevada .
  3. Que eles não devem ser adotados; pois quando pessoas adotadas morriam sem descendência, as propriedades que recebiam por adoção voltavam às relações dos homens que as adotaram.
  4. Que não deviam ter filhos homens, pois então sua propriedade pertencia a eles. Se tivessem apenas filhas, as pessoas a quem a herança fosse legada eram obrigadas a casar com elas. No entanto, os homens foram autorizados a nomear herdeiros para sucederem a seus filhos, caso estes morressem com menos de vinte anos de idade.
  5. Que deviam estar em sã consciência, porque os testamentos extorquidos pelo frenesi de uma doença, ou senilidade pela velhice, não eram na realidade a vontade das pessoas que os fizeram.
  6. Que eles não deveriam estar sob prisão, ou outro constrangimento, seu consentimento sendo então apenas forçado, nem por justiça para ser considerado voluntário.
  7. Que eles não deveriam ser induzidos a isso pelos encantos e insinuações de uma esposa; pois (diz Plutarco) o legislador sábio com boa razão pensava que nenhuma diferença deveria ser colocada entre o engano e a necessidade, a bajulação e a compulsão, visto que ambos são igualmente poderosos para persuadir um homem da razão.

Os testamentos eram geralmente assinados perante várias testemunhas, que selavam-nos para confirmação e depois os colocavam nas mãos dos curadores, que eram obrigados a vê-los executados. Em Atenas, alguns dos magistrados estavam frequentemente presentes na feitura de testamentos. Às vezes, os arcontes também estavam presentes. Às vezes, o testador declarava sua vontade perante um número suficiente de testemunhas, sem enviá-la por escrito. Assim , Callias , temendo ser eliminado por uma conspiração perversa, teria feito uma declaração aberta de sua vontade perante a assembléia popular de Atenas. Havia várias cópias de testamentos em Diógenes Laërtius , como os de Aristóteles , Lico de Trôade e Teofrasto ; de onde parece que tinham uma forma comum, começando com um desejo de vida e saúde. "

Roma antiga

O desenvolvimento do direito romano promoveu a compreensão moderna dos testamentos e serve como base para o direito de herança de muitos países europeus , muito auxiliado posteriormente pelo direito canônico .

A vontade dos primeiros romanos diferia da vontade moderna em aspectos importantes. Foi eficaz durante a vida da pessoa que o fez; foi feito em público viva voce ; todos sabiam das intenções do legador, o testador declarando sua vontade na presença de sete testemunhas; e não podia ser mudado - a esses eles chamavam de vontades nuncupativas ; mas o perigo de confiar a vontade do falecido à memória dos vivos logo os aboliu; e todos os testamentos foram ordenados por escrito.

O objetivo, como na adoção , era garantir a perpetuação da família. Isso foi feito garantindo-se a devida investidura da raça em uma pessoa em quem se pudesse confiar para manter os ritos familiares. Há muita probabilidade na conjectura de que um testamento só foi permitido quando o testador não tinha parentes gentios conhecidos, a menos que eles tivessem renunciado aos seus direitos. Os romanos costumavam anular os testamentos, por serem inofficiosa , deficientes no dever natural, se deserdassem ou ignorassem totalmente (sem atribuir razão verdadeira e suficiente) algum dos filhos do testador. Mas se a criança tinha algum legado, por menor que fosse, era a prova de que o testador não havia perdido a memória nem a razão, o que de outra forma a lei presumia. Daí provavelmente surgiu aquele erro vulgar e infundado da necessidade de deixar ao herdeiro um xelim, ou algum outro legado expresso, a fim de efetivamente deserdá-lo; ao passo que a lei moderna, embora o herdeiro, ou parente próximo, seja totalmente omitido, não admite nenhuma querela inofficiosa , para afastar tal testamento.

É certo pelo texto de Gaius que as primeiras formas de vontade foram aquelas feitas na comitia calata e aquelas feitas em procinctu , ou na véspera da batalha. Os primeiros foram publicados perante a comitia , como representantes dos gênios patrícios, e eram originalmente um ato legislativo. Essas vontades eram privilégio peculiar dos patrícios. Posteriormente, a forma de vontade plebéia se desenvolveu ( irs / amentum per aes ci libram ), e a lei da sucessão testamentária foi modificada pela influência do prator da telha , especialmente na direção do reconhecimento de fideicommissa semelhante em alguns aspectos ao testamentário confia. Codicilli , ou testamentos informais, também entraram em uso e eram suficientes para quase todos os fins, exceto para nomear um herdeiro.

No tempo de Justiniano , estava geralmente em uso um testamento fundado em parte no jus civile , em parte no édito do pretor , em parte nas constituições imperiais e o chamado testamentum tripertitum . Os principais pontos essenciais para a sua validade eram que o testador deveria possuir capacidade testamentária , e que o testamento deveria ser assinado ou reconhecido pelo testador na presença de sete testemunhas, ou publicado oralmente em audiência pública . As testemunhas devem ser idonei , ou seja , isentas de deficiência legal. Por exemplo, mulheres e escravos não eram boas testemunhas.

Toda a propriedade do testador não poderia ser alienada. Os direitos dos herdeiros e descendentes eram protegidos por decretos que lhes garantiam um mínimo legal, sendo a querela inofficiosi testamenti o remédio dos preteridos. A idade de início da capacidade testamentária era de quatorze anos no caso dos homens e doze no caso das mulheres. Até 439 DC um testamento deve ter sido em latim ; depois dessa data, o grego foi permitido.

Certas pessoas, especialmente soldados , tiveram o privilégio de observar as formas comuns. A responsabilidade do herdeiro pelas dívidas do testador variou durante os diferentes períodos. No início, era praticamente ilimitado. A lei foi então gradativamente modificada em favor do herdeiro, até que no tempo de Justiniano o herdeiro, que fez o inventário dos bens do falecido, era responsável apenas pelos bens a que tinha sucedido. Essa limitação de responsabilidade é geralmente denominada pelos civis beneficium inventarii .

Algo como o inventário inglês pode ser encontrado nas regras para quebrar os selos de um testamento na presença do pretor . Intimamente ligada ao testamento estava a donatio mortis causa , cujas regras foram integralmente adotadas na Inglaterra (ver abaixo). Um imenso espaço no Corpus Juris é ocupado pelo direito testamentário. A totalidade da parte v. Do Digest (livros xxviii.-xxxvi.) Trata do assunto, assim como um grande número de constituições no Código e nos romances.

Influência do Cristianismo

Na tradição cristã , Eusébio e outros relataram o testamento de Noé , feito por escrito, e testemunhado sob seu selo, pelo qual ele eliminou o mundo inteiro. Além disso, os testamentos são falados no Antigo Testamento (em Gênesis 48), onde Jacó legou a seu filho José uma parte de sua herança, o dobro da de seus irmãos.

O efeito do cristianismo sobre a vontade foi muito marcante. Por exemplo, o dever de legar à Igreja foi inculcado já em Constantino , e os hereges e monges foram colocados sob a deficiência de fazer um testamento ou receber presentes deixados por testamento. Muitas vezes, um testamento era depositado em uma igreja . O direito canônico segue o direito romano com uma inclinação ainda maior em benefício da Igreja. Nenhuma propriedade da Igreja poderia ser legada. Os usurários do manifesto foram acrescentados à lista dos portadores de deficiência. Para a validade de um testamento era geralmente necessário que fosse feito na presença de um sacerdote e de duas testemunhas , a menos que fosse feito por causas pias. As testemunhas, como na lei romana, devem ser feitas. Os presentes para a Igreja não estavam sujeitos às deduções em favor do herdeiro e dos filhos necessárias nos casos normais. Na Inglaterra, a Igreja conseguiu manter em suas próprias mãos durante séculos a jurisdição em questões testamentárias.

Isso está praticamente de acordo com a definição de Modestinus no Digest xxviu. I, 1, voluntatis nostrae justa sententia de e o quod quis post mortem suam fieri velit. Lei Antiga , cap. vi. dii. IOi.

No Leges barbarorum , onde não são afetados pela lei romana, a vontade, se é que existia, era de caráter muito rudimentar. A vontade é, por outro lado, reconhecida pela lei rabínica e islâmica .

Influência romana na lei inglesa

A lei romana dos testamentos teve um efeito considerável sobre a lei inglesa. Nas palavras de Sir Henry Maine , "A lei inglesa de sucessão testamentária à personalidade tornou-se uma forma inglesa modificada da dispensa sob a qual as heranças da lei. Cidadãos romanos eram administrados." Ao mesmo tempo, existem algumas diferenças amplas e marcantes que devem ser levadas em consideração. O seguinte, entre outros (a partir de 1911), pode ser observado:

  1. Um testador romano não poderia, a menos que um soldado, morrer em parte testando e em parte intestando. A vontade deve permanecer ou cair como um todo. Este não é o caso da Inglaterra.
  2. Não há ninguém na lei inglesa a quem a universitas furis do testador desça como aconteceu aos herdeiros romanos, cuja nomeação era essencial para a validade de um testamento formal, e que participava da natureza do herdeiro, executor, administrador inglês , devisee e legatee.
  3. As deficiências dos testadores diferiram nos dois sistemas. A deficiência de um escravo ou herege é peculiar ao direito romano, de um jovem entre quatorze e vinte e um anos ao direito inglês.
  4. Toda a propriedade pode ser vendida na Inglaterra; mas não era assim em Roma, onde, exceto pela vontade dos soldados, as crianças não podiam ser deserdadas a não ser por atos específicos de má conduta. Durante a maior parte do período da lei romana, o herdeiro também deve ter tido seu quarto falcidiano para induzi-lo a aceitar a herança.
  5. Na lei inglesa, todos os testamentos devem estar em conformidade com certos requisitos legais; os romanos reconheceram desde o tempo de Augusto um testamento informal chamado codicilli . O codicilo inglês tem pouco em comum com isso, exceto o nome. Não é um testamento informal, mas um acréscimo a um testamento, lido como parte dele, e que necessita das mesmas formalidades de execução.
  6. O testatum romano aplicava-se a bens móveis e imóveis; na Inglaterra, um legado ou legado é uma dádiva pessoal apenas, uma dádiva de bens imóveis sendo chamada de invenção.
  7. A vontade romana falou desde o tempo de fazer; o inglês fala desde a hora da morte. Essa diferença torna-se muito importante no caso de alteração da posição do testador entre a feitura do testamento e sua morte. Via de regra, a vontade romana não poderia, os ingleses podem, passar por uma propriedade adquirida após a aquisição .

Desenvolvimento da lei de testamentos na Inglaterra

A liberdade de alienação pela vontade é encontrada em um período inicial na Inglaterra . A julgar pelas palavras de uma lei de Canuto , a intestação parece ter sido a exceção naquela época. Até que ponto a liberdade se estendeu é incerto; é opinião de algumas autoridades que a disposição completa de terras e bens foi permitida, de outras que direitos limitados de esposa e filhos foram reconhecidos. Seja como for, após a Conquista surgiu uma distinção, fruto do feudalismo , entre bens imóveis e pessoais. Será conveniente tratar a história dos dois tipos de vontade separadamente.

Terra

Tornou-se a lei após a Conquista, de acordo com Sir Edward Coke , que uma propriedade maior do que por um período de anos não poderia ser alienada por testamento, a menos em Kent , onde prevalecia o costume do martelo , e em alguns feudos e bairros ( especialmente a cidade de Londres ), onde a lei pré-Conquista foi preservada por indulgência especial. A razão pela qual a concepção da terra não foi reconhecida por lei foi, sem dúvida, em parte para desencorajar presentes no leito de morte in mortmain , uma visão apoiada por Glanvill , em parte porque o testador não poderia dar ao devisee aquele sismo que era o principal elemento em um transporte feudal . Por meio da doutrina dos usos, entretanto, o projeto da terra era assegurado por um método tortuoso, geralmente por transporte para feoffees para usos durante a vida do feoffor para os usos que ele deveria designar por sua vontade. Até tempos relativamente recentes, um testamento de terras ainda trazia vestígios de sua origem na transferência para usos entre vivos . Com a aprovação do Estatuto de Usos, as terras tornaram-se novamente indevisíveis, com uma economia no estatuto para a validade dos testamentos feitos antes de 1º de maio de 1536. O inconveniente desse estado de coisas logo começou a ser sentido, e provavelmente foi agravado por a grande quantidade de terras lançadas no mercado após a dissolução dos mosteiros. Como remédio, uma lei foi aprovada em 1540 (que veio a ser conhecida como o Estatuto dos Testamentos ) e uma nova lei explicativa em 1542-1543.

O efeito desses Atos era tornar as terras mantidas em honorários simples, passíveis de disposição por escrito, até a extensão de dois terços onde a posse era pelo serviço do cavaleiro , e o todo onde era em socage . Corporações foram incapacitadas para receber, e mulheres casadas, crianças, idiotas e lunáticos para inventar. Uma lei de 1660, ao abolir a posse pelo serviço dos cavaleiros, tornou todas as terras divisíveis, na mesma linha o Estatuto das Fraudes (1677) tratou das formalidades de execução. Até então, notas simples, mesmo com a letra de outra pessoa, constituíam testamento suficiente, se publicadas pelo testador como tal. O Estatuto das Fraudes exigia, inter alia , que todos os planos fossem feitos por escrito, assinados pelo testador ou por alguém por ele na sua presença e por sua direção, e também deviam ser assinados por três ou quatro testemunhas credíveis . A interpretação estrita pelos tribunais da credibilidade das testemunhas levou à aprovação de uma lei em 1751–1752, tornando as testemunhas interessadas suficientes para a devida execução do testamento, mas declarando nulos os presentes a eles. A vontade de um homem foi revogada pelo casamento e o nascimento de um filho, de uma mulher apenas pelo casamento. O testamento também foi revogado por uma alteração das circunstâncias, e mesmo por uma transmissão nula entre vivos de terras concebida por testamento feito posteriormente à data do testamento, que se presumiu ser uma tentativa do concedente de dar efeito legal a um mudança de intenção. Como no direito romano, um testamento falou desde o momento da sua feitura, de modo que não poderia servir para passar uma propriedade adquirida após a republicação, o que equivalia a fazer um novo testamento. Os direitos autorais não eram concebíveis antes de 1815, mas geralmente eram entregues ao uso da vontade do inquilino dos direitos autorais; um ato de 1815 tornou-os simplesmente concebíveis. Os imóveis foram gradualmente responsabilizados pelos créditos dos credores por uma série de estatutos a partir do ano de 1691.

Propriedade pessoal

A história dos testamentos de personalidade foi consideravelmente diferente, mas até certo ponto seguiu linhas paralelas. Em ambos os casos, o poder de disposição parcial precedido completo. A opinião geral das melhores autoridades é que, pelo direito comum da Inglaterra, um homem só poderia dispor de toda sua propriedade pessoal se não deixasse esposa ou filhos; se deixasse mulher ou filhos, só poderia dispor da metade e um terço se deixasse mulher e filhos. As ações da esposa e dos filhos eram chamadas de pars rationabilis . Essa pars rationabilis é expressamente reconhecida na Carta Magna e foi demandada pelo mandado de rationabili parte . Em que período o direito de disposição de toda a personalidade substituiu a antiga lei é incerto. Isso é certo, e os lugares onde a velha regra ainda existia - a província de York , País de Gales e a cidade de Londres - eram considerados exceções. O direito de herança nesses lugares não foi assimilado à lei geral até tempos relativamente recentes por Atos aprovados entre 1693 e 1726. Um testamento pessoal poderia ser feito por um homem aos quatorze anos, por uma mulher aos doze. As formalidades no caso dos testamentos pessoais não eram tão numerosas como no caso dos testamentos de terras. Até 1838, um testamento nuncupativo ou oral era suficiente, sujeito, quando a doação era de £ 30 ou mais, às restrições contidas no Estatuto de Fraudes. As testemunhas de um documento escrito não precisam ser "críveis", e foi especialmente promulgado por um Ato de 1705 que qualquer pessoa que pudesse prestar depoimento em um tribunal era uma boa testemunha de um testamento pessoal. Um testamento inteiramente com a caligrafia do testador, chamado testamento holográfico , era válido sem assinatura. Ao mesmo tempo, o executor tinha direito ao resíduo em caso de inadimplência de um legatário residuary, mas o Executors Act 1830 o tornou em tal evento fiduciário para os parentes mais próximos.

A jurisdição sobre testamentos de personalidade foi até 1858 nos tribunais eclesiásticos , sendo a homologação concedida pelo tribunal diocesano se os bens do falecido estivessem na mesma diocese, no tribunal provincial de Canterbury (o tribunal de prerrogativa ) ou York (o tribunal da chancelaria ) se o falecido tivesse bona notabilia , ou seja, bens no valor de £ 5 em duas dioceses. A jurisdição eclesiástica era de origem muito antiga. Foi totalmente estabelecido sob Henrique II , como é mencionado por Glanvill. Na cidade de Londres, os testamentos foram inscritos no Tribunal de Hustings de 1258 a 1688, após terem sido provados perante o Ordinário . Os casos contestados antes de 1858 foram julgados no tribunal provincial com um recurso originalmente para o Tribunal de Delegados , mais tarde para o Comitê Judiciário do Conselho Privado . Havia também algumas jurisdições locais especiais, o barão dos tribunais, os tribunais universitários e outros, provavelmente em sua maioria sobreviventes do período pré-Conquista, quando os testamentos parecem ter sido publicados no tribunal do condado. Os tribunais eclesiásticos não tinham jurisdição sobre testamentos de terras, e os tribunais de direito comum tinham o cuidado de manter os tribunais eclesiásticos dentro de seus limites por meio da proibição. Nenhum inventário de um testamento de terra era necessário, e o título de propriedade por testamento poderia ser feito pela produção do testamento como um documento de título. A responsabilidade do testamenteiro e do legatário pelas dívidas do testador foi gradativamente estabelecida pela legislação. Em geral, é limitado ao valor da sucessão. A responsabilidade pessoal do executor além disso pode, pelo Estatuto de Fraudes, apenas ser estabelecida por contrato por escrito.

Legislação

Esses foram os principais estágios na história da lei, pois afetou testamentos feitos antes de 1838 ou provados antes de 1858. Os principais atos em vigor no início do século XX foram o Wills Act 1837 , a lei de alteração de 1852, o Tribunal de Sucessões 1857 , as Leis da Judicatura de 1873 e 1875 e a Lei de Transferência de Terras de 1897 . Todos, exceto os Atos de 1837 e 1852, tratam principalmente do que acontece ao testamento após a morte, seja sob a jurisdição voluntária ou contenciosa da Divisão de Sucessões .

O mais antigo no rol de estatutos é um Ato de Henrique III (1236), permitindo que uma viúva legasse as safras de suas terras. Antes do Wills Act 1837, a uniformidade na lei havia sido recomendada com urgência pelos Real Property Commissioners em 1833. Parece de seu relatório que, na época de seu aparecimento, havia dez maneiras diferentes pelas quais um testamento poderia ser feito em diferentes circunstâncias.

O Wills Act 1837 afetou tanto a elaboração quanto a interpretação dos testamentos. Excluindo este último por enquanto, suas principais disposições eram as seguintes:

  • Todos os bens, reais e pessoais, e de qualquer posse, podem ser alienados por testamento.
  • Se os direitos ou direitos autorais costumeiros forem planejados, o testamento deve ser inscrito nos registros senhoriais .
  • Nenhum testamento feito por qualquer pessoa com menos de vinte e um anos é válido.
  • Todo testamento deve ser feito por escrito, assinado no pé ou no final dele pelo testador ou por alguma pessoa em sua presença e por sua direção, e tal assinatura deve ser feita ou reconhecida pelo testador na presença de duas ou mais testemunhas presentes simultaneamente, que subscreverão o testamento na presença do testador. É normal que o testador e as testemunhas assinem todas as folhas.
  • Presentes para uma testemunha ou marido ou esposa de uma testemunha são nulos.
  • O testamento é revogado por testamento posterior ou por destruição com a intenção de revogar, mas não por presunção decorrente de alteração das circunstâncias.
  • Alterações em um testamento devem ser executadas e atestadas como um testamento.
  • A vontade fala da morte do testador, a menos que uma intenção contrária apareça.
  • Um documento não atestado pode ser, se devidamente identificado, incorporado a um testamento.

As regras de interpretação ou construção dependem principalmente de decisões dos tribunais, em menor medida de promulgação estatutária. A lei foi gradualmente trazida à sua condição atual por meio de precedentes que remontam a séculos, especialmente decisões do tribunal de chancelaria, o tribunal por excelência de construção, distinto do tribunal de inventário. O tribunal de inventário não tratou, a menos que incidentalmente, com o significado do testamento; sua jurisdição se limitava a garantir que fosse devidamente executado. O estado atual da lei da interpretação é altamente técnico. Algumas frases obtiveram um significado convencional com o qual os testadores que as usaram provavelmente não sonharam. Muitas das doutrinas judiciais que se estabeleceram gradualmente foram alteradas pelo Wills Act 1837.

As regras de interpretação fundadas em princípios de equidade independente do estatuto são muito numerosas. Algumas das mais importantes, declaradas da forma mais geral possível, são estas:

  • A intenção do testador deve ser observada. Esta regra é chamada por Sir Edward Coke de estrela polar para orientar os juízes.
  • Existe uma presunção contra o intestato, contra as porções duplas, contra a construção de palavras meramente precatórias para importar um trust, etc.
  • Uma parte da vontade deve ser exposta por outra.
  • Presume-se que as entrelinhas e alterações foram feitas depois, e não como nas ações anteriores, da execução.
  • As palavras devem ser usadas em seu sentido estrito e primário. Muitas palavras e frases, no entanto, como "dinheiro", "resíduo" e "questão" e outras palavras de relacionamento, foram investidas de um significado técnico, mas tem havido uma tendência recente de incluir filhos ilegítimos em um presente para "crianças."
  • A evidência é admissível em certos casos para explicar a ambigüidade latente , e a evidência da liberdade condicional dos termos de um testamento perdido pode ser dada como no famoso caso de Sugden v. Lord St Leonards (1876), 1 Prob. Div. 154, relativo ao testamento perdido de Edward Sugden, 1o Baron St Leonards .

Uma vontade pode ser nula, no todo ou em parte, por muitas razões, que podem ser divididas em duas grandes classes, as que surgem de circunstâncias externas e as que surgem da própria vontade. Os principais exemplos da primeira classe são a revogação por queima, rasgo, etc., por um testamento posterior, ou por casamento do testador (exceto conforme abaixo), incapacidade do testador por insanidade, infância ou deficiência legal (como ser um condenado), influência indevida e fraude, qualquer uma das quais seja motivo para o tribunal recusar ou revogar a homologação de um testamento. Um testamento ambulatorial é sempre revogável, a menos que em uma ou duas situações excepcionais. A influência indevida é a base sobre a qual são feitas frequentes tentativas de pôr de lado as vontades. Sua natureza é bem explicada em um julgamento de Lord Penzance : "A pressão de qualquer caráter, seja agindo sobre os medos ou as esperanças, se assim exercida de forma a dominar a vontade sem convencer o julgamento, é uma espécie de restrição sob a qual testamento válido pode ser feito. " Não há nada que corresponda à querela inofficiosi testamenti , mas disposições não naturais podem ser evidências de deficiência mental.

As circunstâncias que aparecem na face da vontade que a tornam aberta a objeções podem evitá-la totalmente ou criar uma desistência parcial, a vontade permanecendo boa como um todo. Quando o testamento não é devidamente executado, por exemplo, se for uma falsificação ou se não for assinado pelo testador ou pelo número adequado de testemunhas, o testamento não é admitido a inventário de todo. Onde contiver dispositivos ou legados ruins na lei, como na restrição geral do casamento, ou tendendo a criar perpetuidades , ou contrários à ordem pública, ou a algum decreto particular, somente a parte ilegal é nula. Um exemplo notável é um caso bem conhecido em que uma condição subsequente em um plano foi considerada nula contra a ordem pública, sendo uma doação da propriedade concebida no caso de o primeiro planejado, o filho mais velho de um conde, não o ter feito antes de seu a morte obtém o título prescrito de duque de Bridgewater .

Na lei comum, não poderia haver furto de um testamento de terras. Mas pelo Larceny Act 1861 roubar, ferir ou esconder uma vontade, seja de propriedade real ou pessoal, era punido com trabalhos forçados por toda a vida. A falsificação de testamento (outrora crime capital) tornava o infrator sujeito à mesma pena. A ocultação fraudulenta de um testamento material para o título por um vendedor ou mortgagor de terras ou bens móveis é, pela Lei de Alteração da Lei de Propriedade 1859, uma contravenção punível com multa ou prisão ou ambos.

História de testamentos em outras jurisdições

Estados Unidos

No século 21, dezoito anos é a idade típica de capacidade testamentária . A liberdade total de disposição não é universal. Em particular, muitos estados normalmente concedem aos cônjuges o direito a pelo menos metade dos bens, independentemente do que o testamento diga (ou se nenhum testamento for encontrado). Alguns exigem que as crianças não possam ser deserdadas sem uma boa causa. Em muitos casos, as crianças omitidas em um testamento ainda podem ficar com sua parte. A Louisiana seguiu a lei francesa , pela qual o testador não pode, sob nenhuma circunstância, alienar por testamento mais da metade de sua propriedade, se deixar descendentes ou ascendentes. Em 1911, o consentimento do marido às vezes era necessário para que o testamento de uma mulher casada fosse válido, mas não é mais o caso. Vontades nuncupativas e holográficas são válidas em alguns estados, mas são proibidas em outros. As primeiras são confinadas à personalidade e geralmente devem ser reduzidas à escrita logo após as palavras serem ditas. Na Louisiana, o místico ou selado ainda existia em 1911. O número de testemunhas necessário para a validade de um testamento de qualquer tipo é geralmente duas. Vermont, o último estado a exigir três testemunhas, mudou sua lei em 2006. Para serem válidas, as testemunhas não devem ser herdeiras segundo o testamento. Em 1911, os testamentos de soldados e marinheiros eram privilegiados, como na Inglaterra.

Na lei moderna dos Estados Unidos, os testamentos não precisam ser registrados antes da morte na maioria dos estados, mas são registrados e colocados no registro público depois que a pessoa que faz o testamento morre e o espólio é homologado. No entanto, muitas vezes ainda é uma boa idéia autenticar a assinatura e o testemunho de um testamento, para reduzir o risco de disputas sobre a validade do testamento após a morte. Testamentos podem ser usados ​​para nomear tutores para filhos menores, mas como os filhos não são propriedade, o testamento não pode ter a palavra final sobre a questão. A tutela é decidida pelos tribunais, embora o resultado normal seja que a tutela seja concedida ao outro progenitor sobrevivente ou, se nenhum dos pais sobreviver, ao tutor nomeado no testamento do último progenitor sobrevivente.

Escócia (a partir de 1911)

Até 1868 testamentos de bens imóveis não eram permitidos pela lei escocesa . O meio usual de obter a disposição do patrimônio após a morte era uma disposição fiduciária e liquidação por escritura de praesenti , sob a qual o fiador cedia a propriedade aos fiduciários de acordo com os fundos fiduciários do assentamento, reservando um interesse vitalício. Assim, algo muito semelhante a uma disposição testamentária foi garantido por meios semelhantes aos empregados na Inglaterra antes do Ato Wills de Henrique VIII . A principal desvantagem da disposição fiduciária era que ela poderia ser derrubada pelo herdeiro, que poderia reduzir ex capite lecti todas as ações voluntárias feitas em seu preconceito dentro de sessenta dias após a morte de seu ancestral. Em 1868, a Lei dos Títulos de Consolidação das Terras atribuiu competência a qualquer proprietário de terras para regular a sucessão dos mesmos em caso de morte por escritura ou escritura testamentária ou mortis causa . Em 1871, a redução ex capite lecti foi abolida. O testamento de bens imóveis deve ser executado com as formalidades de uma escritura e registrado para dar a titularidade. A deficiência de uma mulher como testemunha foi removida pela Lei de Títulos para a Consolidação de Terras. Quanto aos testamentos de bens móveis, há vários pontos importantes em que diferem dos testamentos correspondentes na Inglaterra, sendo a influência do direito romano mais marcante. Os homens podem fazer testamento aos quatorze anos, as mulheres aos doze. Um legado nuncupativo vale até £ 100 escoceses (£ 8, 6s. 8d.), E um testamento holográfico é bom sem testemunhas, mas deve ser assinado pelo testador, diferindo nisto do antigo holograma inglês. Pelo Conveyancing Act 1874, presume-se que tal testamento tenha sido executado na data em que está sujeito. Nem todos os bens móveis podem ser deixados, como na Inglaterra. Os bens móveis do falecido estão sujeitos ao jus relictae e à legitime . Veja McLaren, Wills and Succession , para a lei, e Judicial Styles para estilos.

França (a partir de 1911)

A lei está contida principalmente no art. 967–1074 do Código Civil francês . Os testamentos na França podem ser de três tipos:

  1. holografia , que deve ser integralmente redigida, datada e assinada pelo testador;
  2. assinada por cartório, isto é, lavrada por dois notários e assinada na presença de duas testemunhas ou por um notário perante quatro testemunhas; esta forma de testamento deve ser ditada pelo testador e redigida pelo notário, deve ser lida para o testador na presença das testemunhas e deve ser assinada pelo testador e pelas testemunhas;
  3. místicas, que são assinadas pelo testador, depois fechadas e lacradas e entregues por ele a um notário perante seis testemunhas; em seguida, o notário elabora um relato do processo no instrumento que é assinado pelo testador, pelo notário e pelas testemunhas.

Os beneficiários e seus parentes consanguíneos até o quarto grau não podem ser testemunhas. Vontades nuncupativas não são reconhecidas. Os testamentos dos soldados e marinheiros estão sujeitos a regras especiais, como na maioria dos outros países. A plena liberdade de testagem só existe quando o testador não tem ascendentes ou descendentes, caso contrário, a parte descartável de seus bens é restringida pelas regras de herança forçada : se o testador tiver um filho, ele só pode dispor de metade de seus bens, se dois apenas um -terceiro, se três ou mais, apenas um quarto; se ele não tem descendentes, mas ascendentes em ambas as linhas, ele pode dispor da metade; se ascendentes em apenas uma linha, ele pode dispor de três quartos. A idade plena da capacidade testamentária é de 21 anos, mas os menores de 16 anos podem dispor por testamento da metade dos bens de que poderiam dispor se fossem maiores de idade. Não há nenhuma restrição contra as mulheres casadas fazerem testamentos. Substitutos de testamento, como contratos de testamento ou um sucessório de pactum (também conhecido como contrato de sucessão), são inválidos (art. 791 FrCC).

Os códigos civis do sul da Europa continental estão, em geral, de acordo com a lei francesa.

Alemanha (a partir de 1911)

A maior parte da lei pode ser encontrada no Código Civil Alemão , ss. 2064–2273. É permitida uma holografia simples ou conjunta. Outros testamentos devem ser firmados em cartório , declarados perante um juiz ou (se fora da Alemanha) um cônsul. São necessárias duas testemunhas, a menos que a testemunha seja um tabelião ou escrivão (escrivão do tribunal), qualquer um dos quais será suficiente. As formalidades podem ser relaxadas em certos casos, como morte iminente, estado de sítio, uma epidemia prevalecente, etc. A liberdade de teste é restringida pelas regras de herança forçada : descendentes, ascendentes e o cônjuge têm direito a ações forçadas (também conhecido como ações de direito legal). Herdeiros forçados só podem ser deserdados por certos tipos específicos de conduta imprópria. Os contratos são inválidos; entretanto, o pactum successorium (também conhecido como contrato sucessório) celebrado entre vivos é válido em certos casos e operará com a morte do falecido. Os dois principais tipos de pacta successoria são a isenção de responsabilidade contratual ( Erbverzichtvertrag ) e a escritura de alteração ( Erbauskaufvertrag ). Revogar um testamento funciona da mesma forma que na Inglaterra, exceto no que diz respeito ao casamento. Uma forma particular de revogação ocorre na Alemanha quando um testamento é considerado incompatível com um sucessorium do pactum ; em tal caso, o testamento é total ou pro tanto revogado.

Lei internacional

São três as direções principais que a opinião dos juristas e a prática dos tribunais têm tomado, a partir de 1911:

  1. Todos os bens do testador podem estar sujeitos à lei do seu domicílio . Nesse sentido, é a opinião de Savigny e da prática alemã. Certas modificações foram feitas pela lei moderna, especialmente pelo Einführungsgesetz de 1896.
  2. Os bens podem estar sujeitos à lei do lugar em que se encontrem no momento da morte do testador.
  3. Os bens móveis podem estar sujeitos à lei do domicílio. O imóvel (incluindo o arrendamento) à lei do lugar onde se situa, a lex loci rei sitae . A Inglaterra e os Estados Unidos seguem essa regra.

A capacidade testamentária é geralmente regida pela lei do domicílio do testador no momento de sua morte, pela forma do instrumento na maioria dos países, seja pela lei de seu domicílio ou pela lei do lugar onde o testamento foi feito, à sua escolha. A antiga regra da lei inglesa era permitir apenas a primeira alternativa. A lei foi alterada para o Reino Unido em 1861 pelo Wills Act 1861 (conhecido como Lord Kingsdown's Act), pelo qual um testamento feito no Reino Unido por um súdito britânico é, no que diz respeito a bens pessoais, válido se feito de acordo às formas exigidas pela lei do lugar onde foi feito, ou pela lei do domicílio do testador no momento da realização, ou pela lei do lugar do seu domicílio de origem. A subsequente mudança de domicílio não evita tal vontade. Outro ato aprovado no mesmo dia, o Domicile Act 1861, promulgou que, por convenção com qualquer governo estrangeiro, domicílio estrangeiro em relação a testamentos não poderia ser adquirido por um testador sem um ano de residência e uma declaração escrita da intenção de se tornar domiciliado. Pelo mesmo ato, os cônsules estrangeiros podem, por convenção, ter certa autoridade sobre os testamentos e propriedades de súditos de estados estrangeiros que morrem na Inglaterra.

Nos Estados Unidos, alguns estados adotaram a política restrita de decretar por estatuto a antiga regra da common law, e estabelecer que nenhum testamento é válido a menos que seja feito na forma exigida pela lei do estado de domicílio do testador. A qualidade do testador, a revogação e a construção de um testamento são regidas pela lei do domicílio do testador no momento de sua morte - exceto nos casos afetados pela Lei de Lord Kingsdown, pois ele deve ter usado a linguagem em consonância com essa lei, a menos que de fato se expresse em linguagem técnica de outro país. Um bom exemplo é Groos 'Case (1904), Prob. 269, onde se considerou que o testamento de uma holandesa (no momento de sua morte domiciliada na Inglaterra) devidamente feito na Holanda não foi revogado pelo seu casamento, não sendo motivo de revogação pela lei holandesa.

Os testamentos são decididos por regras diferentes, consoante os bens sejam móveis ou imóveis, sendo a primeira regulada pela lei do domicílio e a segunda pela lex loci rei sitae . Foi decidido, no entanto, em 1881 pelo tribunal de apelação da Inglaterra que, por vontade de um inglês domiciliado na Holanda, deixando bens pessoais aos filhos, os filhos legitimados per subsequens matrimonium poderiam tomar, visto que eram legítimos pela lei holandesa , embora não pela lei da Inglaterra (re Goodman's Trusts, 17 Ch. D. 266). Este princípio foi levado adiante em re Grey's Trusts (1892), 3 Ch. 88, onde foi declarado que uma criança legitimada tinha o direito de participar de um projeto de propriedade imobiliária inglesa. Mas deve-se notar que uma pessoa nascida de um casamento legítimo, embora legitimada, não poderia suceder como herdeira de bens imóveis na Inglaterra em 1911 ( Birtwhistle v. Vardill , 2 Cl. E F. 895). Um testamento devidamente executado no exterior geralmente deve estar revestido da autoridade de um tribunal do país onde se encontram os bens afetados pelo testamento.

Referências