Fabricante aeroespacial - Aerospace manufacturer
Um fabricante aeroespacial é uma empresa ou indivíduo envolvido em vários aspectos de projeto , construção, teste, venda e manutenção de aeronaves , peças de aeronaves , mísseis , foguetes ou espaçonaves . Aeroespacial é uma indústria de alta tecnologia .
A indústria aeronáutica é a indústria de apoio à aviação , construindo aeronaves e fabricando peças de aeronaves para sua manutenção . Isso inclui aeronaves e peças usadas para aviação civil e militar . A maior parte da produção é feita de acordo com certificados de tipo e padrões de defesa emitidos por um órgão governamental. Este termo foi amplamente subsumido pelo termo mais abrangente: " indústria aeroespacial ".
Mercado
Em 2015 a produção de aeronaves foi de US $ 180,3 bilhões: 61% aviões , 14% aviação executiva e geral , 12% aeronaves militares , 10% asa rotativa militar e 3% asa rotativa civil; enquanto seu MRO valia $ 135,1 bilhões ou $ 315,4 bilhões combinados.
A indústria aeroespacial global valia $ 838 bilhões em 2017: OEMs de aeronaves e motores representaram 28% ($ 235 bilhões), MRO e atualizações civis e militares 27% ($ 226 bilhões), Sistemas de aeronaves e fabricação de componentes 26% ($ 218 bilhões), satélites e Space 7% ($ 59 Bn), Mísseis e UAVs 5% ($ 42 Bn) e outras atividades, incluindo simuladores de vôo , eletrônicos de defesa, pesquisa pública representaram 7% ($ 59 Bn). Os países com a maior indústria foram liderados pelos Estados Unidos com $ 408,4 Bn (49%), seguido pela França com $ 69 Bn (8,2%), em seguida pela China com $ 61,2 Bn (7,3%), Reino Unido com $ 48,8 Bn (5,8%), Alemanha com $ 46,2 bilhões (5,5%), Rússia com $ 27,1 bilhões (3,2%), Canadá com $ 24 bilhões (2,9%), Japão com $ 21 bilhões (2,5%), Espanha com $ 14 bilhões (1,7%) e Índia com $ 11 bilhões (1,3 %). Os 10 principais países representam US $ 731 bilhões ou 87,2% de toda a indústria.
Em 2018, o valor das novas aeronaves comerciais é projetado em US $ 270,4 bilhões, enquanto as aeronaves executivas somam US $ 18 bilhões e os helicópteros civis US $ 4 bilhões.
Maiores empresas
Empresa | Receita | Lucro operacional | País | ||||||||||
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2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Airbus | 78,9 | 75,1 | 72,3 | 70,8 | 68,8 | 80,6 | 1,5 | 5,95 | 3,70 | 2,40 | 4,34 | 4,50 | União Européia |
Boeing | 76,6 | 101,0 | 93,4 | 94,6 | 96,1 | 90,8 | -1,98 | 12,00 | 10,30 | 4,90 | 5,18 | 7,47 | Estados Unidos |
Lockheed Martin | 59,8 | 53,8 | 51,0 | 47,2 | 40,5 | 45,6 | 8,55 | 7,33 | 5,90 | 5,55 | 4,71 | 5,59 | Estados Unidos |
United Technologies | 46,9 | 36,0 | 30,9 | 29,0 | 33,1 | 36,2 | 5,77 | 3,57 | 3,83 | 3,84 | 3,00 | 4,57 | Estados Unidos |
Northrop Grumman | 33,8 | 30,1 | 25,8 | 24,5 | 23,5 | 24,0 | 3,97 | 3,78 | 3,30 | 3,19 | 3,08 | 3,20 | Estados Unidos |
GE Aviation | 30,6 | 27,4 | 26,3 | 24,7 | 24,0 | 6,47 | 6,64 | 6,12 | 5,51 | 5,00 | Estados Unidos | ||
Raytheon Company | 27,1 | 25,3 | 24,1 | 23,2 | 22,8 | 4,54 | 3,32 | 3,24 | 3,01 | 3,18 | Estados Unidos | ||
Açafrão | 25,2 | 17,9 | 16,8 | 16,6 | 18,3 | 3,43 | 2,58 | 2,54 | 1,71 | 2,74 | França | ||
Rolls-Royce Holdings | 15.0 | 12,7 | 12,0 | 13,2 | 14,7 | 0,44 | 1,11 | 0,98 | 1,77 | 2,15 | Reino Unido | ||
Leonardo (Finmeccanica) | 14,4 | 12,5 | 12,8 | 13,9 | 17,2 | 0,59 | 0,90 | 1.05 | 0,94 | 0,72 | Itália | ||
BAE Systems | 12,8 | 13,4 | 13,4 | 13,9 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | Reino Unido |
Geografia
Em setembro de 2018, a PwC classificou a atratividade da manufatura aeroespacial: o país mais atraente foram os Estados Unidos , com US $ 240 bilhões em vendas em 2017, devido ao tamanho da indústria (# 1) e força de trabalho instruída (# 1), baixo risco geopolítico (# 4, # 1 é o Japão ), forte infraestrutura de transporte (# 5, # 1 é Hong Kong ), uma economia saudável (# 10, # 1 é a China ), mas custos elevados (# 7, # 1 é a Dinamarca ) e política tributária média (# 36, # 1 é o Catar ). Em seguida vieram Canadá , Cingapura , Suíça e Reino Unido .
Nos EUA, o mais atraente era o estado de Washington , devido à melhor indústria (# 1), infraestrutura líder (# 4, New Jersey é # 1) e Economia (# 4, Texas é # 1), boa mão de obra (# 9 , Massachusetts é o nº 1), a política tributária média (nº 17, o Alasca é o nº 1), mas é cara (nº 33, Montana é o nº 1). Washington está ligada à Boeing Commercial Airplanes , ganhando US $ 10,3 bilhões, abriga 1.400 empresas relacionadas ao setor aeroespacial e tem a maior concentração de empregos aeroespaciais. A seguir estão Texas, Geórgia , Arizona e Colorado .
Na União Europeia , empresas aeroespaciais como Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A / S , Patria Plc e Leonardo participam da indústria aeroespacial global e do esforço de pesquisa.
Na Rússia , grandes empresas aeroespaciais como a Oboronprom e a United Aircraft Corporation ( incluindo Mikoyan , Sukhoi , Ilyushin , Tupolev , Yakovlev e Irkut , que inclui Beriev ) estão entre os principais participantes globais neste setor.
Nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa e a NASA são os dois maiores consumidores de tecnologia e produtos aeroespaciais. O Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos informou que a indústria aeroespacial empregou 444.000 empregos assalariados e salariais em 2004, muitos dos quais em Washington e Califórnia, o que marcou um declínio acentuado desde os anos de pico durante a administração Reagan, quando o emprego total ultrapassou 1.000.000 trabalhadores da indústria aeroespacial.
Durante esse período de recuperação, um programa especial para restaurar a competitividade dos EUA em todas as indústrias dos EUA, o Projeto Sócrates , contribuiu para o crescimento do emprego, já que a indústria aeroespacial dos EUA conquistou 72% do mercado aeroespacial mundial. Em 1999, a participação dos EUA no mercado mundial caiu para 52%.
Cidades
Locais importantes da indústria aeroespacial civil em todo o mundo incluem Seattle , Wichita, Kansas , Dayton, Ohio e St. Louis nos Estados Unidos ( Boeing ), Montreal e Toronto no Canadá ( Bombardier , Pratt & Whitney Canada ), Toulouse e Bordeaux na França ( Airbus , Dassault , ATR ), Sevilha na Espanha e Hamburgo na Alemanha ( Airbus , EADS ), Noroeste da Inglaterra e Bristol na Grã-Bretanha ( BAE Systems , Airbus e AgustaWestland ), Komsomolsk-on-Amur e Irkutsk na Rússia ( Sukhoi , Beriev ), Kiev e Kharkiv na Ucrânia ( Antonov ), Nagoya no Japão ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace e Kawasaki Heavy Industries Aerospace ), além de São José dos Campos no Brasil, onde a Embraer está sediada.
Consolidação
Várias consolidações ocorreram nas indústrias aeroespacial e de defesa nas últimas décadas.
A BAE Systems é a empresa sucessora de vários fabricantes de aeronaves britânicos que se fundiram ao longo da segunda metade do século XX. Muitas dessas fusões seguiram o Livro Branco de Defesa de 1957 .
A Airbus ilustrou de forma proeminente a consolidação da fabricação de aviões comerciais europeus no final dos anos 1960.
Entre 1988 e 2010, mais de 5.452 fusões e aquisições com um valor total conhecido de US $ 579 bilhões foram anunciadas em todo o mundo.
Em 1993, o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Les Aspin, e seu vice, William J. Perry, realizaram a "Última Ceia" no Pentágono com executivos contratados, que foram informados de que havia o dobro de fornecedores militares do que ele desejava: US $ 55 bilhões em as fusões militar-indústria ocorreram de 1992 a 1997, deixando principalmente a Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman e Raytheon . A Boeing comprou a McDonnell Douglas por US $ 13,3 bilhões em 1996. A Raytheon adquiriu a Hughes Aircraft Company por US $ 9,5 bilhões em 1997.
A Marconi Electronic Systems , uma subsidiária da General Electric Company plc , foi adquirida pela British Aerospace por US $ 12,3 bilhões na fusão de 1999, para formar a BAE Systems .
Em 2002, quando Fairchild Dornier foi à falência , a Airbus, a Boeing ou a Bombardier se recusou a tomar o 728JET grande / 928JET jato regional programa como linha principal e fabricantes de aeronaves regionais foram dividido e Airbus estava digerindo sua malfadada Fokker aquisição de uma década antes.
Em 4 de setembro de 2017, a United Technologies adquiriu a Rockwell Collins em dinheiro e ações por US $ 23 bilhões, US $ 30 bilhões incluindo a dívida líquida da Rockwell Collins, por mais de US $ 500 milhões de sinergias esperadas para o quarto ano.
Alvo | Comprador | Fechadas | US Bn | Ref |
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Peças fundidas de precisão | Berkshire Hathaway | Janeiro de 2016 | 37,2 | |
Rockwell Collins | United Technologies | Novembro de 2018 | 30,0 | |
Goodrich | United Technologies | Julho de 2012 | 18,3 | |
Orbital ATK | Northrop Grumman | Junho de 2018 | 9,2 | |
Sikorsky | Lockheed Martin | Novembro de 2015 | 9,0 | |
B / E Aeroespacial | Rockwell Collins | Abril de 2017 | 8,6 | |
Grupo A&D da Alliant Techsystems | Orbital ATK | Fevereiro de 2015 | 5.0 | |
Exelis Inc. | Harris Corp. | Maio de 2015 | 4,75 | |
Avio SpA Aviation Business | Elétrica geral | agosto de 2013 | 4,3 | |
Titanium Metals Corp | Peças fundidas de precisão | dezembro 2012 | 3,0 | |
Firth Rixson | Alcoa | Julho de 2015 | 2,85 |
O anúncio de 16 de outubro de 2017 da parceria CSeries entre a Airbus e a Bombardier Aerospace poderia desencadear uma série de reações em relação a um novo pedido. A Airbus obtém um modelo novo e eficiente na extremidade inferior do mercado de corpo estreito , que fornece a maior parte dos lucros dos aviões comerciais e pode abandonar o A319 com vendas lentas, enquanto a Bombardier se beneficia do crescimento neste mercado expandido, mesmo que detenha uma participação residual menor. A Boeing poderia forjar uma aliança semelhante com a Embraer com seu E-jet E2 ou com a Mitsubishi Heavy Industries e seu MRJ .
Em 21 de dezembro, a Boeing e a Embraer confirmaram estar discutindo uma possível combinação com uma transação sujeita aos reguladores do governo brasileiro, aos conselhos das empresas e à aprovação dos acionistas. O peso do Airbus e Boeing poderia ajudar as vendas de E2 e CSeries, mas o mercado de 100-150 assentos parece lento. Como o CSeries, renomeado para A220, e o E-jet E2 são mais capazes do que seus predecessores, eles se aproximaram da extremidade inferior dos narrowbodies . Em 2018, os quatro aviões ocidentais se combinaram em dois em nove meses, quando a Boeing adquiriu 80% dos aviões da Embraer por US $ 3,8 bilhões em 5 de julho.
Em 3 de abril de 2020, a Raytheon e a United Technologies Corporation (exceto Otis Worldwide , deixando a Rockwell Collins e a fabricante de motores Pratt and Whitney ) se fundiram para formar a Raytheon Technologies Corporation , com vendas combinadas de US $ 79 bilhões em 2019.
Os sindicatos mais proeminentes entre 1995 e 2020 incluem os da Boeing e McDonnell Douglas; as partes francesa, alemã e espanhola da EADS; e United Technologies com Rockwell Collins e Raytheon, mas muitos projetos de fusão não foram concluídos: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (ou Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale , Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce ou Lockheed Martin – Northrop Grumman.
Fornecedores
Os maiores fornecedores aeroespaciais são United Technologies com $ 28,2 bilhões de receita, seguida pela GE Aviation com $ 24,7 bilhões, Safran com $ 22,5 bilhões, Rolls-Royce Holdings com $ 16,9 bilhões, Honeywell Aerospace com $ 15,2 bilhões e Rockwell Collins incluindo B / E Aerospace com $ 8,1 bilhões . O desenvolvimento de aeronaves elétricas pode gerar grandes mudanças para os fornecedores aeroespaciais.
Em 26 de novembro de 2018, a United Technologies anunciou a conclusão de sua aquisição Rockwell Collins, renomeando o fornecedor de sistemas UTC Aerospace Systems como Collins Aerospace , por $ 23 bilhões de vendas em 2017 e 70.000 funcionários, e $ 39,0 bilhões de vendas em 2017, combinado com o fabricante de motores Pratt & Whitney .
Cadeia de mantimentos
Antes dos anos 1980/1990, os fabricantes de aeronaves e motores aeroespaciais eram integrados verticalmente . Então, as aeronaves Douglas terceirizaram grandes aeroestruturas e a Bombardier Global Express foi pioneira no modelo de cadeia de suprimentos "Tier 1" inspirado na indústria automotiva , com 10-12 parceiros limitados de risco financiando cerca de metade dos custos de desenvolvimento. O Embraer E-Jet surgiu no final da década de 1990 com menos de 40 fornecedores primários. Os fornecedores de Nível 1 eram liderados pela Honeywell , Safran , Goodrich Corporation e Hamilton Sundstrand .
Na década de 2000, a Rolls-Royce reduziu sua contagem de fornecedores depois de trazer executivos da cadeia de suprimentos automotivos. No Airbus A380 , menos de 100 grandes fornecedores terceirizam 60% de seu valor, até 80% no A350XWB . A Boeing adotou um modelo Tier 1 agressivo para o B787, mas com suas dificuldades começou a questionar por que estava ganhando margens menores do que seus fornecedores enquanto parecia assumir todos os riscos, como resultado de sua iniciativa de Parceria para o Sucesso de 2011 , quando a Airbus iniciou sua própria iniciativa Scope + para o A320 . A consolidação de Nível 1 também afeta os fabricantes de motores: a GE Aviation adquiriu a Avio em 2013 e a Rolls-Royce plc está assumindo o controle da Industria de Turbo Propulsores .
Veja também
Referências
Leitura adicional
- Hartley, Keith. A economia política das indústrias aeroespaciais: um fator-chave para o crescimento e a competitividade internacional? (Edward Elgar, 2014); 288 páginas; a indústria na Grã-Bretanha, Europa continental e os EUA com um estudo de caso da BAE Systems.
- Newhouse, John. O jogo esportivo: o negócio competitivo de alto risco de fabricação e venda de aviões comerciais. Nova York: Alfred A. Knopf, 1982. ISBN 978-0-394-51447-5 .
links externos
- "Associação das Indústrias Aeroespaciais dos EUA" .
- "Aeroespacial, Defesa e Serviços Governamentais - Fusões e Aquisições (Janeiro de 1993 - Dezembro de 2016)" (PDF) . Grundman Advisory. 6 de abril de 2017.
- Jens Flottau (22 de fevereiro de 2018). "Opinião: Os Airframers Devem Observar Onde Eles Comprimem Fornecedores" . Semana da Aviação e Tecnologia Espacial .
- Embarcações aeroespaciais e componentes estruturais